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中国化纤行业“十三五”发展思路确定

到2014年，中国化纤产量已经占到了全球的69.5%，中国用3年多的时间就提前完成了5年的任务，但是这对于中国化纤但变化是有1定比例的来说未必是好事。如果行业能够按照规划的速度完成，行业的效率会好很多，也不会出现现在阶段性结构性的产能过剩。因此，在“十三五”的规划制定中，将第一次出现产能的增长幅度小于实际产量增长幅度的情况。“十三五”期间，中国化纤年均增长率仍将在3.5%左右。

“十二五”规划超额完成

到2014年中国的化纤产量是4390万吨，比2010年增长了42%，年均增长是9.2%，但是年增长率从2010年开始，呈现逐年下降的趋势，2014年的增长率只有5.5%，仅仅是2010年增长率15.6%的三分之一。预计未来几年，中国化纤年均增长率还将进一步地放缓，并且低于GDP的增长速度。中国化纤产量占全球的比重2014年估计达到了69.5%，比2010年提高了大约7.6个百分点，比重的增长也呈现放缓的趋势，预计中国化纤产量占全球比重的峰值将达到72%左右，并且在2020年前后达到峰值。

化纤行业的销售利润率在2010年的时候达到了历史的第二个高点，7.16%，上一个高点还要追溯到20多年前，那时候中国还是非完全市场经济时代；2012年是化纤行业盈利的低谷，此后逐步回暖。化纤的最低谷已经过去，下来是筑底回升的阶段，今后相当长一段时间，化纤的利润率将维持在4%左右。

现在来看看“十二五”规划制定的目标和任务的完成情况。首先是产量，“十二五”规划的目标是4100万吨，年均增长是5.8%，2014年实际完成了4390万吨，已经超过了规划的目标。可见“十二五”规划的目标还是比较合理的，如果当时能够按照石沙参规划的速度完成，行业的效益会好很多，产能也不会像今天这样出现了相对的过剩。我们只用3年多的时间就完成了“十二五”规划的5年的任务，现在看有点不可取，中国化纤行业也应该认真思考并且从中汲取经验和教训。

“十二五”期间，行业惟一可能达不到的指标是差别化率。主要是过去定义为差别化的部分产品，由于市场的原因，企业大幅用该方式控制没法实现）;采取交换伺服机电配合滚珠丝杠控制度减少了生产，甚至不生产了，还有一些衡量差别化率的产品的指标，企业内部自行做了调整，再加上现在比过去更加细了，一些过去差异化的产品现在不再是，如果把这些因素剔除掉，估计依然能够在2015年完成“十二五”规划的差别化率的指标。但是同时也认为，“差别化”需要重新定义。

“十二五”期间，中国化纤行业的产业结构也得到了进一步的优化，比如产业用化纤的比例达到了28%，比2010年提高5个百分点；高性能纤维发展迅速，填补了国内空白，初步满足航空航天、规模军工的需要，合计产能超过了65%，比2010年提高17个百分点。产业集中度进一步提高，过去5年中国化纤产业在技术进步、品牌建设、标准化、节能减排等方面也取得了长足的进步。

“十二五”期间中国再生化学纤维的产量在2014年达到了560万吨，占到中国化纤总产量的将近13%，全球化纤总产量的9%。主要是与帝人公司在中国合资设立的最大化学厂回收矿泉水瓶。从去年开始，中国又开始积极地尝试与下游的毛巾生产商合作，回收废旧的毛巾来重新生产黏胶纤维。

面临的环境变化

对化纤行业而言，中国新常态对行业的影响主要表现在传统产业相对饱和，既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用，探索未来产业的发展方向；环境的承载能力已经达到或接近上限，必须推动形成绿色、低碳、循环发展的新方式；低成本的比较优势发生了转化，高水平引进来，大规模走出去正在同步发生；市场竞争逐步转向质量型、差异化为主；统一全国市场，提高资源配置的效率，是经济发展的内生性需求。

第一个是资本密集型产业对中国工业经济增长的贡献正在逐步减弱。经济学家对中国制造业研究的结果表明，包括化纤在内的六个资本密集型产业，资本效率下滑的速度明显快于整个工业，一方面随着资本密集型产业达到一定规模以后，企业进一步扩张疏花酸模的空间已经十分有限，因此在工业经济增长中的地位逐步下降；另一方面，济南实验机的生产对我们厂来讲不知道生产了不计其数台了由于这些资本密集型产业中存在严重的产能过剩问题，因此资本效率下滑很快。

第二，劳动密集型产业对工业经济增长的贡献也在逐步减弱。就以纺织工业为例，纺织工业总产值、利润总额、纳税总额等主要经珍珠梅属济指标占整个工业的比重从2000年以来就逐年下降，其他一些重要指标，包括纤维加工总量，纱、布、服装等的产量，出口交货值等的增长速度都在2009年、2010年达到峰值后随后出现了下降。中国在欧美、日本等国家的日常份额也是在2009年、2010年达到了峰值，随后出现了下降。如此看来，化纤行业自身属于资产密集型产业，下游客户反之属于劳动密集型产业，两者相加，化纤的困难可想而知。

第三，资源和环境承载能力的下降，逼迫行业去节能减排和发展循环再生化纤产业，并且承担相应的社会。比如说，中国政府现在严格控制印染企业的排放和新建的印染能力，所以导致印染的能力跟不上，供应不足，所以在过去的两年里，中国的有色化学纤维的销售量、生产量大幅度增长，实际上给化纤行业带来了另外一次机遇。

“十三五”发展思路

首先是总量。从长远看，在未来10~15年甚至更长时间，全球纤维加工总量依然会以年均3%的速度增长，如果以2013年的9000万吨为基数，每年至少还要增长270万吨，以后还会随着基数的增加，绝对的增长量还会进一步的提高。但是在中国由于经济转型以及国际分工调整，中国化纤产量将进入低速增长阶段。初步预测，“十三五”期间，年均增长率在3.5%左右，仅仅相当于过去10年增长速度的三分之一；并且由于化解现阶段的产能过剩，我们在规划中将第一次出现产能的增长幅度小于实际产量增长幅度的情况。同时从2012年开始，中国化纤产业的总量发展进入了三期叠加阶段，目前处于再平衡期向优化调整期过度阶段，明后年进入优化调整期。“十三五”规划的后3年进入适度的发展期，才会有产能的实时增加，现在是取消和推迟新建项目，降低开工率。优化调整期的主要任务是淘汰落后产能和开发产品，适度发展期的主要任务是用新材料、新技术、新装备适度恢复产能的增长，同时这三个时期又是相合叠加交替进行的。

在技术进步方面，重点分析了进口产品的构成，征求了化纤下游用户的意见，新产品开发的方向将主要集中在锦纶、腈纶和黏胶纤维的一些差别化的产品。我们同时也对国内相关的10多家科研院所发了调查问卷，从调研的情况看，院校的研究主要集中在三个方面：第一个是高性能化学纤维以福贡耳蕨过渡材料为主；第二个是绿色纤维，包含了色丝、回收再利用、生物化学纤维等方面；第三个是新的纤维加工技术，包括防静电纺丝、辐射铰链等等。我们也结合中国制造2025年在创新性技术方面，在聚乳酸纤维等方面也希望能够有所突破，同时设想建立信息化的模型来压缩新产品开发的时间成本和投入成本。

“十三五”期间，中国化纤工业的国际合作将迈出实质性的步伐，重点是与海外的中国纺织企业做配套，配合“一带一路”战略弥补中国化纤产业的结构性缺陷，同时把中国领先的化纤制造技术和装备推向海外。

“十三五”期间，还将有一些规模大、实力强、产业链配套完善的PTA聚酯企业进入炼化行业，实现炼油一体化生产，到2020年有3~5家企业综合销售收入突破1500亿元人民币。

“十三五”期间，中国化纤行业还要全面继续推进品牌建设，加强与下游的合作，争取实现中国纤维流行趋势发布的国际化。“十三五”期间，还要进一步地推进原料的多元化，发展非石油路线技术，继续推动废旧化纤制品的回收再利用。 （本文根据端小平会长在第十届亚洲化纤产业会议上的讲话录音整理而成）

来源：中国工业报

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